银行理财沙龙(银行理财沙龙主持词怎么写)

1.银行理财沙龙主持词怎么写

1. 尊敬的各位来宾，女士们，先生们，大家下午好！非常感谢各位嘉宾在百忙中抽空来到我们银行举办的的理财沙龙会。

2. 我是主持人XXX，希望今天下午能和大家度过一段愉快而有收获的时光。

3. 在各位来宾资产不断积累的时代，通胀的压力越来越大，如何让家庭的资产通过合理的方法保值、增值成了我们关注的话题，今天我们有幸请到了xx理财专家，下面让他和大家一起分享下怎样通往财富之路吧。

理财的意义：

1. 获得收益，提升生活水平。投资理财行业的火爆发展，内中出现无微不至的理财服务和类型，无论是生活消费支出，还是有意识去投资理财都属于其中的一部分。

2. 维护社会资金流通运转和循环。从个人的角度出发，个人投资理财可以满足投资者的生活和精神两个层面。

3. 而对于社会来说，投资者将手中的资金投入社会，保证了社会上资金的流通运转和循环，促进社会大生产的发展和提高。后者会对国家建设起到积极的促进作用。

2.银行日常厅堂活动

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内容来自用户：一顶光

（一）活动概况

1、活动对象：资产在我行达5万以上的亲子客户

2、活动场地：网点厅堂/会议室

3、活动目的：有效维护和提升中高端客户，并带动存、贷款、电子银行、理财类产品的营销。

4、活动意义：让孩子们认识并体会到网点各个岗位的相关工作，对银行和理财有一个初步的认识，同时进一步增进亲子关系。

（二）活动前期准备

1、邀约准备

对家里有5-10岁儿童且资产在我行达5万以上的存量客户进行邀约，可采用电话、短信或微信通知的形式。

参考话术：

您好，请问是王姨吗？我是XX农商银行**支行的客户经理，今天给您打电话是想跟您说我们网点在下周六举办“小小投资家”活动，特别邀请您和您的孩子来进行体验，这是针对我行贵宾客户举行的活动，您看您方便过来吗？

2、物料准备

准备活动所需物品如糖果、玩具、水果、糕点、饮料、练习钞、奖状等。如果当天活动涉及小朋友的银行岗位角色扮演，还需要准备一些岗位胸牌。另外，准备一些精美的小礼品和“小小投资家”证书，在活动结束后进行颁发。在活动当天，可对厅堂的活动区域进行适当布置，如张贴相关海报、照片，增加一些孩子们喜爱的气球、灯笼、玩具等挂饰，以增添活动气氛。

3、人员准备

安排一名主持人来进行会场控制以及小朋友的引导，一名主讲人来讲解理财知识和小故事，另配备若干工作人员对陪同家长进行产品营销。在察觉客户有购买的意向时，（2）1元新钞红包为红包里包上1元新钞，并放

3.理财产品营销方案

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篇一：金融理财产品营销策划 一、策划目的： 本次策划主要针国信证券金理财产品展开营销，其主要目的在于增加我们公 司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形 象，发展潜在客户。 我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性 水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。 二、营销环境分析： （一）、宏观环境分析： 1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代； 随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好 的外部环境并推动集合资产管理计划业的迅速发展。环境的变化带来竞争 的激烈化，同行的竞争也越来越激烈，总体上说是机遇与挑战并存。 2、随着投资人越来越多，投资规模也日益扩大，对市场的影响也日益重要， 集合资产投资逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资选择。机构投 资者是证券市场的稳定器，发展机构投资者正是我国目前的政策选择。 3、金理财投资是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集 信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定