金融培训(求金融营销策划方案)
1.求金融营销策划方案
一、营销策划书的格式 一份完整较的营销策划书的构造分为三大部分：一是产品的市场状况分析，二是策划书正文内容。
三是效果预测即方案的可行性与操作性。 （一）市场状况分析 要了解整个市场规模的大小以及敌我对比的情况，市场状况分析必须包含下列13项内容： （1）整个产品在当前市场的规模。
（2）竞争品牌的销售量与销售额的比较分析。 （3）竞争品牌市场占有率的比较分析。
4）消费者群体的年龄、性别、职业、学历、收入、家庭结构之市场目标分析。 5）各竞争品牌产品优缺点的比较分析。
（6）各竞争品牌市场区域与产品定位的比较分析。 （7）各竞争品牌广告费用与广告表现的比较分析。
（8）各竞争品牌促销活动的比较分析。 （9）各竞争品牌公关活动的比较分析。
（10）竞争品牌订价策略的比较分析。 （11）竞争品牌销售渠道的比较分析。
（12）公司近年产品的财务损益分析。（13）公司产品的优劣与竞争品牌之间的优劣对比分析。
（二）策划书正文 一般的营销策划书正文由七大项构成，现简单扼要说明。 （1）公司产品投入市场的政策 策划者在拟定策划案之前，必须与公司的最高领导层就公司未来的经营方针与策略，深入细致的沟通，以确定公司的主要方针政策。
双方要研讨下面的细节； 1。确定目标市场与产品定位。
2。销售目标是扩大市场占有率还是追求利润。
3。制定价格政策。
4。确定销售方式。
5。广告表现与广告预算。
6。促销活动的重点与原则。
7。公关活动的重点与原则。
（2）企业的产品销售目标 所谓销售目标，就是指公司的各种产品在一定期间内（通常为一年）必须实现的营业目标。 销售目标量化有下列优点： 为检验整个营销策划案的成败提供依据。
为评估工作绩效目标提供依据。 为拟定下一次销售目标提供基础。
（3）产品的推广计划 策划者拟定推广计划的目的，就是要协助实现销售目标。推广计划包括目标、策略、细部计划等三大部分。
①目标 策划书必须明确地表示，为了实现整个营销策划案的销售目标，所希望达到的推广活动的目标。一般可分为：长期，中期与短期计划。
②策略 决定推广计划的目标之后，接下来要拟定实现该目标的策略。推广计划的策略包括广告宣传策略、分销渠道运用策略、促销价格活动策略、公关活动策略等四大项。
广告宣传策略：针对产品定位与目标消费群，决定方针表现的主题，利用报纸、杂志、电视、广播、传单、户外广告等。要选择何种媒体？各占多少比率？广告的视听率与接触率有多少？使产品的特色与卖点深入人心。
分销渠道策略：当前的分销渠道的种类很多，企业要根据需要和可能选择适合自己的渠道进行，一般可分为：经销商和终端两大块，另有中间代理商德等形式。在选择中我们，遵循的主要原则是“有的放矢”，充分利用公司的有限的资源和力量。
促销价格策略：促销的对象，促销活动的种种方式，以及采取各种促销活动所希望达成的效果是什么。 公关活动策略：公关的对象，公关活动的种种方式，以及举办各种公关活动所希望达到目的是什么。
③细部计划 详细说明实施每一种策略所进行的细节。 广告表现计划：报纸与杂志广告稿的设计（标题、文字、图案），电视广告的创意脚本、广播稿等。
媒体运用计划：选择大众化还是专业化的报纸与杂志，还有刊登日期与版面大小等；电视与广播广告选择的节目时段与次数。另外，也要考虑CRP（总视听率）与CPM（广告信息传达到每千人平均之成本） 促销活动计划：包括商品购买陈列、展览、示范、抽奖、赠送样品、品尝会、折扣等。
公关活动计划：包括股东会、发布公司消息稿、公司内部刊物、员工联谊会、爱心活动、同传播媒体的联系等。 （4）市场调查计划 市场调查在营销策划案中是非常重要的内容。
因为从市场调查所获得的市场资料与情报，是拟定营销策划案的重要依据。此外，前述第一部分市场状况分析中的12项资料，大都可通过市场调查获得，由此也显示出市场调查的重要。
然而，市场调查常被高层领导人与策划书人员所忽视。许多企业每年投入大笔广告费，而不注意市场调查，这种错误的观念必须尽快转变。
市场调查与推广计划一样，也包含了目标，策略以及细部计划三大项。 （5）销售管理计划 假如把营销策划案看成是一种陆海空联合作战的话，销售目标便是登陆的目的。
市场调查计划是负责提供情报，推广计划是海空军掩护，而销售管理计划是陆军行动了，在情报的有效支援与强大海空军的掩护下，仍须领先陆军的攻城掠地，才能获得决定性的胜利。因此，销售管理计划的重要性不言而喻。
销售管理计划包括销售主管和职员、销售计划、推销员的挑选与训练、激励推销员、推销员的薪酬制度（工资与奖金）等。 （6）财务损益预估 任何营销策划案所希望实现的销售目标，实际上就是要实现利润，而损益预估就是要在事前预估该产品的税前利润。
只要把该产品的预期销售总额减去销售成本、营销费用（经销费用加管理费用）、推广费用后，即可获得该产品的税前利润。 （7）方案的可行性与操作性分析。
这是对该方案的落实政策的进一步过程，从某中意义上来说，他是计划执行的“前哨站”，一方面，对整个方案的可行性。
2.银行营销具体方案
希望王海老师可以解决您的问题，王先生是理财、网点服务营销专家，有10年金融机构、银行一线的服务经验。
长期从事个人理财业务、金融机构服务营销的一线工作。 王先生有丰富的客户服务经验，具有客户沟通能力和个人客户开拓能力和丰富的理财知识，熟悉外资和中资银行的营销模式。
作为一线客户经理，具有丰富的面向最终客户的培训及讲座经验，前后为超过4500 人次的客户进行400场次的专题培训及理财讲座，得到客户的广泛好评。 拥有丰富的银行培训经验和销售实战经验，为金融机构超过7,000名分行零售主管、支行行长/主管副行长、零售主管、理财经理、客户经理、大堂经理及相关服务营销人员提供培训。
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3.银行礼仪培训
晏一丹老师银行礼仪培训课程收益： 通过培训使得学员了解服务礼仪的重要性，有效提高服务意识，改善服务心态。
通过学习现代银行服务礼仪知识，使员工掌握服务礼仪的基本规范，知晓姿态行为动作要领，提升个人形象。 通过培训使员工掌握优质服务的技巧和重要的沟通技能，提升工作效率。
通过培训有利于全面提升银行公众形象，建立客户忠诚度。 晏一丹老师银行礼仪培训课程大纲： 第一部分：银行员工形象礼仪 1、仪容的重要内涵 银行员工仪容要求 银行员工仪容修饰要领 2、工作着装的礼仪 服装：如何穿着行服？ 服饰：如何点缀你的职业装？ 手部修饰与饰物佩带 服饰运用的礼仪与技巧 饰品的选择与佩戴礼仪 工作装选定的 TPO 原则 工作装与体态的协调 服饰的色彩哲学和款式造型 备注：这一部分的内容重点讲银行员工的仪容仪表的塑造。
仪容，通常是指人的外观、外貌。其中的重点，则是指人的容貌。
在人际交往中，每个人的仪容都会引起交往对象的特别关注。并将影响到对方对自己的整体评价。
在个人的仪表问题之中，仪容是重点之中的重点。仪表是综合人的外表，它包括人的形体、容貌、健康状况、姿态、举止、服饰、风度等方面，是人举止风度的外在体现。
风度是指举止行为、接人待物时，一个人的德才学识等各方面的内在修养的外在表现。风度是构成仪表的核心要素。
第二部分：银行员工优雅姿态修养 1、职场形象的塑造 顾客看到的每一个细节都是你素养的展现 2、日常工作仪态 几种常用手势及其不同含义 基本站姿训练及站姿变化 基本坐姿训练及坐姿变化 走姿要领与训练 微笑要领与训练 目光凝视规范与视线控制 日常待客仪态原则 日常处理投诉与答疑的仪态原则 备注：这部分主要是对银行员工的形体礼仪进行训练。 仪态是指人在行为中表现出来的姿势，主要包括站姿，坐姿，步态等。
“站如松，坐如钟，走如风，卧如弓”，是中国传统礼仪的要求，在当今社会中已被赋予了更丰富的涵义。随着对外交往的深入，我们要学会用兼收并蓄的宽容之心去读懂对方的姿态，更要学会通过完善自我的姿态去表达自己想要表达的内容。
仪态在银行的服务过程中是一种无声的语言，便却起到了无声胜有声的作用。 第三部分：待储员工的素质要求 1、服务意识 2、工作身份的角色确认 3、正确的表达你的职业态度 备注：这一部分主要讲了作为一名银行员工应该具备怎样的素质，明确自己的岗位职责，端正自己工作的态度，树立良好的服务理念，提高服务意识。
第四部分：银行基本服务礼仪 1、常用服务用语 2、常用服务动作 3、电话礼仪 4、如何处理服务中的问题 5、洞查客户需求 6、正确与客户沟通的方法 7、与服务群体相处最易被接受的态度 8、学会控制不良言行与情绪 9、提高规劝能力和解决服务矛盾能力 10、正确处理投诉 11、用 “ 健康 ” 塑造个人与团队形象 备注：这一部分主要讲了银行的基本服务礼仪，作为一名银行员工应该掌握最基本的服务礼仪 ，并在此基础上不断提升。 第五部分：银行基本礼仪用语 1、语言文雅 2、在办公和营业场所注意事项 3、在工作中提倡使用普通话 4、赞扬他人的技巧 5、引导、分流客户的语言技巧 6、产品介绍的语言技巧 7、面对投诉客户的语言技巧 8、接听电话的基本要求和禁忌 9、倾听的作用与要领 备注：这一部分主要介绍了银行的基本礼仪用语，掌握与客户沟通的方法与技巧，接近与客户之间的距离。
第六部分：银行工作人员礼仪服务的素质要求 1、银行工作人员迎接礼仪规则 2、运用视线服务，随时注意客户的需求 3、耐心周到的帮助客户解决问题 4、顾客靠近时服务技巧 5、顾客喜欢的服务方式 6、面对外国顾客的特殊处理方式 备注：这一部分主要讲如何更好的服务好客户，与客户建立良好的关系。 第七节：营业厅工作人员的谈吐礼仪 1、走动人员常用服务语言 2、询问顾客时的礼貌用语 3、使用敬语、谦语、雅语 4、学会倾听领导及顾客的声音 5、用顾客喜欢的方式说话 6、用妥善的措辞与客户交谈 7、灵活应对顾客的不满情绪 备注：这一部分主要讲营业厅的工作人员与客户交流沟通的语言艺术。
第八节：银行人员外出办公礼仪与礼貌修养 1、外出工作及交往中的见面礼仪 2、打招呼与握手礼仪 3、称谓礼仪 4、名片的递送礼仪 5、外出工作及交往中的介绍礼仪 6、商务会晤应掌握的礼节与礼貌修养 备注：这一部分主要讲银行工作人员外出办公的基本社交礼仪，掌握这些礼仪不仅可以提高自己的礼仪素养，更能促进业务事业的成功。
4.金融机构对员工培训计划的引言怎么写
不知道楼主是以什么身份来写保险计划书。
1. 如果楼主是为自己单位来写保险计划书，那么可以这样写：首先，叙述一下保险对企业发展的意义；其次，分析一下你们行业的风险，进一步分析一下你们公司面临的风险以及这些风险可能引起的事故，造成的损失。从而引出整个保险计划的内容。
2. 如果楼主保险公司人员或保险中介人员，那么可以这样写：首先，夸奖一下你要服务的对象，比如夸奖他们的行业地位、竞争优势、企业前景之类，重要的一点是要突出他们的风险防范意识先进，知道用保险手段来转移风险；其次，分析一下他们行业的风险，进一步分析一下他们公司面临的风险以及这些风险可能引起的事故，造成的损失。从而引出整个保险计划的内容。
本人也从事保险行业，有兴趣可长期交流。QQ:307924175
